CRM客戶管理系統的廣泛使用，方便了更多的中小企業，為中小企業的發展貢獻一份力量，需要的是企業管理者對員工進行辦公管理軟件的使用監督，發揮真正的作用。SAAS模式的CRM客戶管理系統的特點很多，要讓CRM軟件發揮更大的作用還需要不斷優化并加強理解。
制造企業的訂單是整個企業的經營動力，如果訂單沒有管理軟件來協助管理，容易出現混亂的情況。CRM軟件定制開發可以根據訂單的狀態來管理，例如錄入意向訂單，填寫跟進信息再到簽單、合同、定金或者失敗都能夠分類顯示。匯總的數據報表還能提供管理層科學的依據，為企業經濟發展做出決策。
在CRM客戶管理系統會對每一次的客戶跟進進行記錄，所以哪怕之前的業務員走了，新來的業務員通過跟進記錄也可以對客戶情況進行快速了解并接手，這樣的做法也降低了客戶的流失率。
CRM客戶管理系統的好處在于，客戶可以通過CRM客戶管理系統的手機端，自助進行故障申報。以便售后人員及時了解客戶故障類別及訴求，并通過CRM客戶管理系統進行售后任務指派，通過CRM客戶管理系統中的售后流程，可以對售后進度進行監管，任務超期通過顏色提醒，一目了然。因而CRM客戶管理體系能夠幫助企業提升售后服務品質，進而提升客戶滿意度。
CRM客戶管理系統的使用只是對企業的某些管理起到輔助作用，企業要在快速發展的同時做好管理，離不開管理層的督促以及堅定的執行力，借用CRM客戶管理系統管理多家公司或許會有較好的效果，但是真正的規范高效管理還是要從多處下手的。
在CRM客戶管理系統中可以通過導入和手動錄入的方式對客戶信息進行維護，其中包括客戶的姓名，電話，地址，生日，發貨率，開票信息，發貨方式，甚至還可以將客戶進行等級劃分，這樣下次再輸入其中一個關鍵詞就可以直接帶出搜索了。
一般裝修裝飾的客戶可能會通過電話直接溝通或者直接進店咨詢，了解裝修風格、大概費用、工期預期等，有的企業會需要在CRM客戶管理系統中將進店客戶和意向客戶分為兩個階段，使得更清楚客戶數量，CRM客戶管理系統中可以形成餅狀圖、柱形圖等，對于數據的統計結果更直觀的呈現。
CRM客戶管理系統的大規模普及，移動性需求也大量增加，為此，CRM系統也應需而動，為客戶提供一個支持手機APP端的CRM系統，實現精細化銷售及售后服務管控，企業銷售可以隨時隨地跟單打單，更好地滿足客戶的移動性和互聯性方面的需求。
CRM系統可將客戶信息數據接入云端網絡，可以讓員工在更遠的距離下完成訪問。假如不同的辦公室或者部門需要共享信息的話，云端網絡可以讓共享連接變得更加容易。銷售人員在陪同客戶外出時，依然可以通過移動設備來訪問公司的數據庫查找想要的信息。
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