CRM客戶關系管理系統提供靈活的設定模式，讓用戶在實際業務流程中更加得心應手，滿足企業中不同角色的不同需求。

1、對公司業務員管理的需求

首先要求每位業務員工對他發展的客戶要有詳實的信息記錄，要求所有工作業績“有跡可循”，這樣，系統內的數據可直接作為對員工評比的根據；同時，所有業務員工的工作記錄上級就可以隨時隨地的查看或是點評批示；最后要確保員工離職后客戶數據/資料不會流失，新員工可方便掌握前任員工和客戶所有相關信息，快速上手。

2、對業務員工手中客戶數據的“把控”

通過CRM客戶關系管理系統，公司可以掌握所有業務員手中的客戶資料，便于查詢；同時，也是設置各業務員之間不可以相互查看彼此的客戶資源，可根據員工各自的工作進行任務的分配和協同；還可要求每個業務員對客戶的跟進記錄要條理清晰；最后，可以通過CRM系統存儲大量的客戶資料、銷售報表等，而且板塊合理清晰、分類有序。

3、對使用者權限的設置

CRM客戶關系管理系統可以根據企業組織機構的劃分，自定義權限范圍。例如，最高層領導可以擁有所有的權限，查看所有的信息，其他各級領導可以查看其管轄范圍內的員工的信息記錄，普通員工只有查看自己信息的權限。

4、對員工的工作管理

CRM客戶關系管理系統可嚴格要求員工詳細記錄工作的每個環節，以便管理者對員工的工作記錄進行查看，可以對員工做出公平的評定，也不用擔心新員工接手工作的過渡期會很長?？梢源蟠筇岣吡藛T工的工作效率，同時由于公正的審核為公司留住了優秀的員工，間接為企業創造了巨大的價值。

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